Добрый день.
Задача: при закрытии сделки с положительным результатом отправить клиенту по электронной почте закрывающие документы с подписью и печатью.
Для решения нам понадобится приложение "Конструктор документов" и бизнес-процесс.
А теперь подробно
В данной статье я расскажу как с помощью приложения "Конструктор документов" и бизнес-процесса в Битрикс24
отправить клиенту закрывающие документы (акт, счет-фактуру, универсальный передаточный документ и т.д.) с подписью и печать по электронной почте просто изменив статус сделки. Фактически это произойдет после одного единственного клика.
Можно сначала посмотреть видео, а потом погрузится в теорию.
1. Для начала нам потребуется шаблон документа. Я использую типовой шаблон "Универсальный передаточный документ"
2. Затем я настрою почтовый шаблон. Можно обойтись и без него, но я хочу оформить письмо красиво: с логотипом нашей компании, таблицей товаров (услуг) и прочее...
Редактирования шаблона не отличается от обычной процедуры. Нужно только не забыть добавить специальный параметр {publicLink} для вставки ссылки на документ.
3. Теперь я добавлю парочку действий для бизнес-процессов: для подбора e-mail получателя и формирования html_кода письма по моему шаблону.
Устанавливать эти действия не обязательно, но поскольку их легко можно удалить, я-бы все-таки рекомендовал их поставить и изучить их возможности.
4. Составляем шаблон бизнес-процесса.
Скрин шаблона бизнес-процесса я выложил в самом начале сообщения. Я не буду рассказывать про проверку условий, это есть в видео, а перейду непосредственно к описанию настройки дополнительных действий.
5. К сожалению, на текущий момент Битрикс24 не предоставляет функционала для получения e-mail адресов для компаний и контактов через сделку. А мне это нужно.
Поэтому я беру действие "Получить e-mail" и настраиваю его. Там всего два параметра.
Приоритет. И компания, и контакт могут иметь e-mail адреса. Данный параметр устанавливает приоритет выбора адреса. В своем примере я хочу отправить письмо на адрес компании и, только если его нет, на адрес контакта, который выбран в сделке.
Использование адресов. Адресов может быть несколько. Я хочу отправить на первый адрес. Можно отправить письма на все адреса компании и контакта. Вам решать
6. Формирование html-кода письма.
Добавляю в шаблон бизнес-процесса действие "Получить письмо"
Очень простая настройка:
Организация - выбираем от имени какой организации отправим письмо. Помните у меня в шаблоне был логотип нашей компании?
Шаблон - html-шаблон письма, который я заранее подготовил.
Публичная ссылка - строка, которая содержит публичную ссылку на сформированный документ.
7. Формируем почтовое сообщение.
7.1. Вариант № 1: используем дополнительное действие для формирования письма по шаблону.
В настройках данного действия нужно просто указать дополнительный результат "текст письма" из действия "Получить письмо"
7.2. Вариант № 2: не используем html-шаблон письма.
Можно сформировать текст письма непосредственно в настройках действия. Только не забудьте добавить ссылку на сформированный документ.
8. Все. Сохраняем шаблон бизнес-процесса и меняем статус сделки.
После того как бизнес-процесс закончит свою работу клиент получит такое письмо
А переход по ссылке из письма покажет ему такую картину
22 августа 2016 0:00
// Конструктор документов
Поделиться
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
Это интересно
Облако тегов
CRM
CSV
DataLens
DOCX
FAQ
Google Chrome
Google Docs
JSON API
LibreOffice
ODT
OpenOffice
ROI
Автоматизация
Аналитика BI
Бизнес-процессы
Биллинг
Битрикс24
Вебхуки
Видео
Визуальный редактор
Внутреннее согласование
Встраивание приложений
Выбор строк для печати
Выставление счетов
Гибридные шаблоны
График платежей
Документооборот
Документы онлайн
Доставка
Живая лента
Журнал синхронизации
Задачи
Заказы
ЗвоноботБитрикс24
ЗвоноботМойСклад
Интернет-магазин
Использование формул
Коммерческое предложение
Конструктор документов
Конструктор отчетов
Коробка
Коробочная версия
Легкие бизнес-процессы
Мастер настроек
Мастер-класс
МойСклад
МойСкладОтчеты
Облако
Обновление
Описание
Оплата
Остатки
Отгрузка
Периодические отчеты
Печатные формы
Печать
Печать конвертов
План продаж
Пользовательские поля
Права доступа
Предложения
Пресеты шаблонов
Приложения24
Работа с формулами
Рабочие отчеты
Разделение товаров
Разработка
Расписание
Расширение для браузера
Редактор шаблонов
Реквизиты CRM
Розница
Свойства товаров
Себестоимость
Склонение
Смарт-отчеты
События
Согласование документов
Убийца почты
Умные реквизиты
Универсальные списки
Универсальный передаточный документ
УПД
Управленческие отчеты
Учебный курс
Фильтр
Финансы
Формат ячеек
Частые вопросы
Шаблоны
Энергия сделок