+7 (495) 797-66-07
79037976607 Заказать звонок
Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
Войти
HTMLStudio
Сертифицированный Золотой партнер Битрикс24
Компания
  • О компании
  • Реквизиты
  • Учебные курсы
  • Наш Дзен-канал
Новости
Продукты
  • CRM системы
  • Готовые решения для CRM систем
    • Приложения для Битрикс24
    • Приложения для МойСклад
  • 1С-Битрикс: Управление сайтом
Услуги
  • Автоматизируем
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
    • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
    • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
  • Разрабатываем
    • Корпоративные сайты
    • Интернет-магазины
    • Мобильные приложения
Блог
Контакты
Ещё
    HTMLStudio
    Компания
    • О компании
    • Реквизиты
    • Учебные курсы
    • Наш Дзен-канал
    Новости
    Продукты
    • CRM системы
    • Готовые решения для CRM систем
      • Приложения для Битрикс24
      • Приложения для МойСклад
    • 1С-Битрикс: Управление сайтом
    Услуги
    • Автоматизируем
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
      • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
      • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
    • Разрабатываем
      • Корпоративные сайты
      • Интернет-магазины
      • Мобильные приложения
    Блог
    Контакты
    Ещё
      HTMLStudio
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Реквизиты
        • Учебные курсы
        • Наш Дзен-канал
      • Новости
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • CRM системы
        • Готовые решения для CRM систем
          • Назад
          • Готовые решения для CRM систем
          • Приложения для Битрикс24
          • Приложения для МойСклад
        • 1С-Битрикс: Управление сайтом
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Автоматизируем
          • Назад
          • Автоматизируем
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
          • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
          • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
        • Разрабатываем
          • Назад
          • Разрабатываем
          • Корпоративные сайты
          • Интернет-магазины
          • Мобильные приложения
      • Блог
      • Контакты
      • Личный кабинет
      • +7 (495) 797-66-07
      Будьте на связи
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      info@htmls.ru
      • Facebook

      Конструктор документов: выводим автоматизацию на внешний уровень

      • Главная
      • Блог
      • Конструктор документов: выводим автоматизацию на внешний уровень
      14 августа 2018 14:48
      // Бизнес-советы

      Бизнес-процесс выходит за рамки CRM Битрикс24.


      Работа любого менеджера по продажам по заключению сделки состоит из двух этапов:

      - работа с клиентом по достижению договоренностей, и если договоренность достигнута,

      - администрирование и оформление сделки.

      Причем второй этап часто бывает гораздо более затратный по времени и усилиям. То есть, ценнейшие сотрудники, обеспечивающие продажи компании, тратят немалую часть своего рабочего времени на то, что не является самой продажей.

      А что, если освободить их от этапа администрирования сделок, чтобы они все усилия сосредоточили на работу с клиентами и продажи?

      Мы нашли такое решение:

      Перед вами действия, из которых состоит типовая сделка по продаже товара, и видно, кто является исполнителем этих действий.

      Из 18 действий, 3 совершает менеджер по продажам, 2 – клиент, а 13 – автоматизированы.

      Думаете, так не бывает? Бывает, мы сразу же испытали это и пришли к удивительным выводам:

      1.     Во-первых, налицо количественная оптимизация – вместо 16 действий, менеджер делает всего 3.

      2.     Во-вторых, качественная оптимизация.

      Что делает наш менеджер? Создание сделки – это самое важное действие, при котором менеджер должен зафиксировать все договоренности и условия. Следующие два действия – очень простые: перевод сделки в нужную стадию.

      А что совершается автоматически? – Создание пакетов документов по сделке, отправка документов клиенту, получение от клиента подтверждения и его анализ, движение сделки по стадиям, создание счета, отправка его клиенту. А после закрытия менеджером сделки, создание и отправка закрывающих документов и создание бухгалтерских задач по обмену оригиналами документов с клиентом.

      И эта кропотливая и трудоемкая работа, которая выполняется не менеджером, а автоматически.

      3.     Самое главное.

      Мы не возьмемся оценить, но можно представить, сколько времени освобождается у нашего менеджера, для того, чтобы заниматься именно продажами – договариваться, согласовывать цену, общаться с клиентами, выявлять их потребности, искать новых; то есть, заниматься клиентами и продажами, а не оформлением.

      Конечно, это некий образец последовательности действий при оформлении сделки, а в действительности, все может быть не так однозначно и гладко.

      Мы предусмотрели ситуации, когда возникают разногласия и финальный результат сделки не соответствует предварительным договоренностям.


      Здесь видно, что количество действий по изменению условий сделки и сопровождающих документов увеличивается, и менеджеру придется совершить больше действий, но все повторные документы и согласования будут сделаны автоматически.

      Посмотрим, с помощью каких инструментов это решение реализовано?

      Начнем с конца.

      - Функция автоматического формирования и отправки закрывающих документов уже давно реализована в нашем Конструкторе Документов, она широко и успешно применяется нашими пользователями уже несколько лет.

      - К ней мы добавили уникальную функцию согласования документов с внешним контрагентом, которая позволяет автоматически отправлять документы клиенту, получать от него обратную связь, анализировать ее и совершать ответные автоматические действия.

      Кстати, для внешнего клиента это выглядит вот так: 


      Он может утвердить документ, или отклонить, оставив комментарий.

      Подробнее о том, как работает этот сервис вы можете узнать здесь.

      - Ну, и конечно, правильная настройка бизнес-процессов в СRМ. В данном функционале задействованы несколько бизнес-процессов, которые в комбинации с разработанным нами новым функционалом Конструктора Документов делают возможной всю вышеописанную автоматизацию.

      Видео-демонстрацию полного процесса (как со стороны пользователя Битрикс24, так и со стороны внешнего клиента), Вы можете посмотреть здесь.


      Обратите внимание на количество затраченного времени и усилий действующих лиц. Нас это впечатляет, а Вас?

      Представленный функционал доступен всем пользователям Конструктора Документов, тариф которых содержит Бизнес-процессы.

      Если Вы хотите, чтобы мы реализовали для Вас аналогичное решение, проконсультировали или разработали индивидуальное решение, напишите нам.

      Ну, и конечно, мы будем рады вашим отзывам и предложениям.



      Теги
      Конструктор документов Бизнес-процессы Обновление CRM Согласование документов
      Поделиться
      Назад к списку
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Категории
      • МойСклад41
      • МойСклад.Конструктор документов1
      • МойСклад.Аналитика BI1
      • Конструктор документов72
      • Конструктор отчетов11
      • CRM. График платежей1
      • Согласование документов5
      • МойСклад.Отчеты2
      • Звонобот4
      • Энергия сделок2
      • Бизнес-советы9
      • Полезные приложения6
      Это интересно
      • Складской неучет в Битрикс24
        Складской неучет в Битрикс24
        1 декабря 2021
      • Биллинг задач в Битрикс24. Часть 2.
        Биллинг задач в Битрикс24. Часть 2.
        30 октября 2017
      • Работа становится любимой, когда есть что написать в рабочем отчете.
        Работа становится любимой, когда есть что написать в рабочем отчете.
        23 октября 2017
      • Работа с задачами в Битрикс24
        Работа с задачами в Битрикс24
        11 октября 2017
      • Биллинг задач в Битрикс24. Часть 1.
        Биллинг задач в Битрикс24. Часть 1.
        4 сентября 2017
      • Конструктор документов: облако или коробка
        Конструктор документов: облако или коробка
        3 сентября 2017
      • CRM Битрикс24 нужен любому, у кого есть клиенты.
        CRM Битрикс24 нужен любому, у кого есть клиенты.
        1 сентября 2017
      • Знаете ли Вы, что....
        Знаете ли Вы, что....
        28 августа 2017
      Облако тегов
      CRM CSV DataLens DOCX FAQ Google Chrome Google Docs JSON API LibreOffice ODT OpenOffice ROI Автоматизация Аналитика BI Бизнес-процессы Биллинг Битрикс24 Вебхуки Видео Визуальный редактор Внутреннее согласование Встраивание приложений Выбор строк для печати Выставление счетов Гибридные шаблоны График платежей Документооборот Документы онлайн Доставка Живая лента Журнал синхронизации Задачи Заказы ЗвоноботБитрикс24 ЗвоноботМойСклад Интернет-магазин Использование формул Коммерческое предложение Конструктор документов Конструктор отчетов Коробка Коробочная версия Легкие бизнес-процессы Мастер настроек Мастер-класс МойСклад МойСкладОтчеты Облако Обновление Описание Оплата Остатки Отгрузка Периодические отчеты Печатные формы Печать Печать конвертов План продаж Пользовательские поля Права доступа Предложения Пресеты шаблонов Приложения24 Работа с формулами Рабочие отчеты Разделение товаров Разработка Расписание Расширение для браузера Редактор шаблонов Реквизиты CRM Розница Свойства товаров Себестоимость Склонение Смарт-отчеты События Согласование документов Убийца почты Умные реквизиты Универсальные списки Универсальный передаточный документ УПД Управленческие отчеты Учебный курс Фильтр Финансы Формат ячеек Частые вопросы Шаблоны Энергия сделок
      Компания
      О компании
      Реквизиты
      Учебные курсы
      Наш Дзен-канал
      Продукты
      CRM системы
      Готовые решения для CRM систем
      1С-Битрикс: Управление сайтом
      Услуги
      Автоматизируем
      Разрабатываем
      Наши контакты


      +7 (495) 797-66-07
      info@htmls.ru
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      © 2001 - 2023 Все права защищены.
      • Facebook