Отчёты по задачам v2
«Отчёты по задачам» v2: от списка задач к аналитике по проектам и команде Когда задач много, обычного списка уже недостаточно. Руководителю нужно увидеть нагрузку сотрудников, менеджеру проекта — сроки и трудозатраты, а команде — быстро вернуться к сохранённому отчёту с актуальными данными. Мы обновили приложение «Отчёты по задачам» для Битрикс24. В версии 2 можно собрать два вида отчётов — линейный и кросс-таблицу, настроить собственные показатели и работать с выбранными отчётами в мобильном приложении. Два способа посмотреть на задачи Линейный отчёт подходит, когда нужны подробные записи. Вы выбираете колонки, фильтры и до трёх уровней группировки. Например, можно сгруппировать задачи по проекту, ответственному и статусу, посмотреть итоги по группам, а затем раскрыть отдельные задачи. Кросс-таблица помогает сравнить данные по двум направлениям. Разместите проекты в строках, сотрудников в колонках и выберите показатель на их пересечении. Так удобнее увидеть, как распределены задачи или трудозатраты между проектами и участниками команды. Фильтры и расчёты под свой вопрос Отчёт можно ограничить нужным периодом, статусами, приоритетами, проектами и ответственными. В линейном отчёте доступны сведения о подразделении исполнителя — их можно использовать в колонке, фильтре или группировке. Если готового поля недостаточно, добавьте расчётный показатель с помощью формулы. Например, вычислите разницу между фактическими и плановыми трудозатратами. Расчётные показатели можно использовать и в линейном отчёте, и как показатель кросс-таблицы. Для задач, связанных с CRM, предусмотрен отбор по элементам CRM. Сейчас поиск при выборе таких элементов работает по компаниям. Отчёты, к которым можно возвращаться Настроенный отчёт сохраняется в каталоге. Не нужно каждый раз заново выбирать поля и группировки: откройте сохранённый вариант, при необходимости измените значения фильтров и сформируйте результат по актуальным данным. Готовую таблицу можно сортировать, раскрывать и скрывать детальные строки, распечатать или выгрузить в Excel. Результат также можно отправить выбранным получателям в Ленте Битрикс24. Работа с телефона В версии 2 появился мобильный режим. На вкладке «Оформление» можно отдельно включить для отчёта параметр «Использовать в мобильном приложении». Тогда он появится в списке мобильных отчётов. На телефоне можно выбрать такой отчёт, настроить доступные фильтры и сформировать результат. Если для отчёта настроена отправка в Ленту и сохранены получатели, результат можно отправить им из мобильного приложения. Создание отчёта, изменение его структуры и настройка формул остаются в полной версии. «Отчёты по задачам» формируются по запросу пользователя; автоматического формирования по расписанию в текущей версии нет. Посмотрите возможности приложения и примеры экранов или откройте «Отчёты по задачам» в Маркете Битрикс24.
Читать статью →
