79037976607
Добрый день.
Мы уже писали как можно просмотреть финансовые показатели компании с помощью приложения интеграции МойСклад и Битрикс24. Но это динамическая информация, она загружается в Битрикс24 при открытии профиля компании и выбора соответствующего пункта меню. Эта информация не хранится в Битрикс24 и ей нельзя воспользоваться...
Мы решили развить эту идею и добавить синхронизацию финансовых показателей МойСклад с пользовательскими полями в карточку компании.
Для чего это может понадобится?..
1. Вы можете использовать пользовательские поля с финансовой информацией в стандартных отчетах и в приложениях24.
2. Вы можете использовать пользовательские поля в бизнес-процессах Битрикс24 для автоматизации рабочих процессов.
Например, Вы можете проанализировать текущую задолженность клиента и отправить ему напоминание или запрограммировать звонок.
По текущему состоянию баланса Вы можете определить тип текущей задолженности: дебиторская или кредиторская.
Вот так выглядят финансовые показатели, загружаемые в реальном времени в карточку компании Битрикс24.
Вот так выглядят финансовые показатели МойСклад, загруженные в профиль компании Битикс24. Вроде, данные одни и те же... Только эти данные можно использовать в отчетах и бизнес-процессах.
Если в МойСклад изменится задолженность, она автоматические обновится в профиле компании.
Как настроить такую синхронизацию и как она работает?
Для настройки полей синхронизации мы добавили новый блок:
Если у Вас в пользовательских полях компании уже есть подходящие поля, Вы можете указать их с помощью выпадающих списков. Если полей нет, просто нажмите на 
напротив нужного показателя и поле будет автоматически добавлено.
напротив нужного показателя и поле будет автоматически добавлено.
После настройки нужных полей не забудьте сохранить изменения 
Проверьте вебхуки МойСклад. Если выделенные на изображении вебхуки есть в вашем списке, все настройки сделаны корректно.
Финансовые показатели МойСклад обновляются в карточке компании в автоматическом режиме при изменении показанных на изображении типов документов МойСклад.
Нет кнопки для запуска синхронизации этих данных. Сделайте отгрузку или оплату в МойСклад, через некоторое время показатели в карточке клиента обновятся автоматически.
На момент написания данной статьи минимальный период обновления составляет 10 минут. Максимальный период не сильно отличается, но ситуация может измениться с ростом запросов. Если Вам критично в Битрикс24 узнать когда именно произошло обновление информации, можно настроить бизнес-процесс, который будет запускаться по факту изменения компании и уведомлять ответственных сотрудников.
