+7 (495) 797-66-07
79037976607 Заказать звонок
Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
Войти
HTMLStudio
Сертифицированный Золотой партнер Битрикс24
Лучший разработчик Приложений 2016-2019
Компания
  • О компании
  • Реквизиты
  • Учебные курсы
Новости
Продукты
  • CRM системы
  • Готовые решения для CRM систем
    • Приложения для Битрикс24
    • Приложения для МойСклад
  • 1С-Битрикс: Управление сайтом
Услуги
  • Автоматизируем
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
    • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
    • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
  • Разрабатываем
    • Корпоративные сайты
    • Интернет-магазины
    • Мобильные приложения
Блог
Контакты
Ещё
    HTMLStudio
    Компания
    • О компании
    • Реквизиты
    • Учебные курсы
    Новости
    Продукты
    • CRM системы
    • Готовые решения для CRM систем
      • Приложения для Битрикс24
      • Приложения для МойСклад
    • 1С-Битрикс: Управление сайтом
    Услуги
    • Автоматизируем
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
      • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
      • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
    • Разрабатываем
      • Корпоративные сайты
      • Интернет-магазины
      • Мобильные приложения
    Блог
    Контакты
    Ещё
      HTMLStudio
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Реквизиты
        • Учебные курсы
      • Новости
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • CRM системы
        • Готовые решения для CRM систем
          • Назад
          • Готовые решения для CRM систем
          • Приложения для Битрикс24
          • Приложения для МойСклад
        • 1С-Битрикс: Управление сайтом
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Автоматизируем
          • Назад
          • Автоматизируем
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
          • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
          • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
        • Разрабатываем
          • Назад
          • Разрабатываем
          • Корпоративные сайты
          • Интернет-магазины
          • Мобильные приложения
      • Блог
      • Контакты
      • Личный кабинет
      • +7 (495) 797-66-07
      Будьте на связи
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      info@htmls.ru
      • Facebook

      Финансовые показатели МойСклад в карточке компании Битрикс24 v2.0

      • Главная
      • Блог
      • Финансовые показатели МойСклад в карточке компании Битрикс24 v2.0
      3 мая 2019 5:35
      // МойСклад
      Финансовые показатели МойСклад в карточке компании Битрикс24 v2.0

      Финансовые показатели компании для анализа с помощью отчетов и бизнес-процессов.


      Добрый день.

      Мы уже писали как можно просмотреть финансовые показатели компании с помощью приложения интеграции МойСклад и Битрикс24. Но это динамическая информация, она загружается в Битрикс24 при открытии профиля компании и выбора соответствующего пункта меню. Эта информация не хранится в Битрикс24 и ей нельзя воспользоваться...

      Мы решили развить эту идею и добавить синхронизацию финансовых показателей МойСклад с пользовательскими полями в карточку компании.
      Для чего это может понадобится?..
      1. Вы можете использовать пользовательские поля с финансовой информацией в стандартных отчетах и в приложениях24.
      2. Вы можете использовать пользовательские поля в бизнес-процессах Битрикс24 для автоматизации рабочих процессов.
      Например, Вы можете проанализировать текущую задолженность клиента и отправить ему напоминание или запрограммировать звонок.
      По текущему состоянию баланса Вы можете определить тип текущей задолженности: дебиторская или кредиторская.

      Вот так выглядят финансовые показатели, загружаемые в реальном времени в карточку компании Битрикс24.

      Вот так выглядят финансовые показатели МойСклад, загруженные в профиль компании Битикс24. Вроде, данные одни и те же... Только эти данные можно использовать в отчетах и бизнес-процессах.

      Если в МойСклад изменится задолженность, она автоматические обновится в профиле компании.

      Как настроить такую синхронизацию и как она работает?

      Для настройки полей синхронизации мы добавили новый блок:
      Если у Вас в пользовательских полях компании уже есть подходящие поля, Вы можете указать их с помощью выпадающих списков. Если полей нет, просто нажмите на напротив нужного показателя и поле будет автоматически добавлено.

      После настройки нужных полей не забудьте сохранить изменения

      Проверьте вебхуки МойСклад. Если выделенные на изображении вебхуки есть в вашем списке, все настройки сделаны корректно.

      Финансовые показатели  МойСклад обновляются в карточке компании в автоматическом режиме при изменении показанных на изображении типов документов МойСклад.
      Нет кнопки для запуска синхронизации этих данных. Сделайте отгрузку или оплату в МойСклад, через некоторое время показатели в карточке клиента обновятся автоматически.

      На момент написания данной статьи минимальный период обновления составляет 10 минут. Максимальный период не сильно отличается, но ситуация может измениться с ростом запросов. Если Вам критично в Битрикс24 узнать когда именно произошло обновление информации, можно настроить бизнес-процесс, который будет запускаться по факту изменения компании и уведомлять ответственных сотрудников.


      Теги
      МойСклад Обновление Финансы
      Поделиться
      Назад к списку
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Категории
      • Конструктор документов71
      • Конструктор отчетов10
      • Согласование документов5
      • МойСклад36
      • МойСклад.Конструктор документов0
      • МойСклад.Отчеты2
      • Звонобот4
      • Энергия сделок2
      • Бизнес-советы8
      • Полезные приложения5
      Это интересно
      • Переход на новую версию JSON API 1.2
        Переход на новую версию JSON API 1.2
        5 января 2021
      • Журнал синхронизации
        Журнал синхронизации
        31 октября 2020
      • Дата запрета синхронизации
        Дата запрета синхронизации
        30 октября 2020
      • Перенос заказов Битрикс24 в МойСклад
        Перенос заказов Битрикс24 в МойСклад
        14 сентября 2020
      • Скачивание печатных форм МойСклад в Битрикс24
        Скачивание печатных форм МойСклад в Битрикс24
        8 сентября 2020
      • Создание оплаты в МоемСкладе
        Создание оплаты в МоемСкладе
        17 мая 2020
      • Обновление интерфейса приложения
        Обновление интерфейса приложения
        17 мая 2020
      • Передача розничных продаж из МойСклад в Битрикс24
        Передача розничных продаж из МойСклад в Битрикс24
        7 апреля 2020
      • Загрузка себестоимости МойСклад
        Загрузка себестоимости МойСклад
        6 апреля 2020
      • Частичная отгрузка по счетам
        Частичная отгрузка по счетам
        2 января 2020
      • МойСклад для Битрикс24 или Битрикс24 для МойСклад
        МойСклад для Битрикс24 или Битрикс24 для МойСклад
        16 декабря 2019
      • Запускаем интеграцию между МойСклад и Битрикс24. Часть 2.
        Запускаем интеграцию между МойСклад и Битрикс24. Часть 2.
        15 декабря 2019
      • Управление отгрузками в МойСклад
        Управление отгрузками в МойСклад
        11 декабря 2019
      • Обновление интерфейса приложения
        Обновление интерфейса приложения
        27 ноября 2019
      • Выбор цены МойСклад в сделке Битрикс24
        Выбор цены МойСклад в сделке Битрикс24
        19 августа 2019
      • Управление элементами справочников
        Управление элементами справочников
        16 августа 2019
      • Обновление системных справочников
        Обновление системных справочников
        19 июня 2019
      • Управление резервами МойСклад из Битрикс24
        Управление резервами МойСклад из Битрикс24
        5 июня 2019
      • Автоматический обмен товарами
        Автоматический обмен товарами
        30 апреля 2019
      • Самые частые ошибки
        Самые частые ошибки
        22 апреля 2019
      Облако тегов
      CRM CSV FAQ Google Chrome Google Docs JSON API LibreOffice ODT OpenOffice ROI Автоматизация Бизнес-процессы Биллинг Битрикс24 Вебхуки Видео Визуальный редактор Внутреннее согласование Встраивание приложений Выставление счетов Гибридные шаблоны Документооборот Документы онлайн Живая лента Журнал синхронизации Задачи Заказы ЗвоноботБитрикс24 ЗвоноботМойСклад Интернет-магазин Использование формул Коммерческое предложение Конструктор документов Конструктор отчетов Коробка Коробочная версия Легкие бизнес-процессы Мастер настроек Мастер-класс МойСклад МойСкладОтчеты Облако Обновление Описание Оплата Остатки Отгрузка Периодические отчеты Печатные формы Печать конвертов План продаж Пользовательские поля Права доступа Предложения Пресеты шаблонов Приложения24 Работа с формулами Рабочие отчеты Разделение товаров Разработка Расписание Расширение для браузера Редактор шаблонов Реквизиты CRM Розница Свойства товаров Себестоимость Склонение События Согласование документов Убийца почты Умные реквизиты Универсальные списки Универсальный передаточный документ УПД Управленческие отчеты Учебный курс Фильтр Финансы Формат ячеек Частые вопросы Энергия сделок
      Компания
      О компании
      Реквизиты
      Учебные курсы
      Продукты
      CRM системы
      Готовые решения для CRM систем
      1С-Битрикс: Управление сайтом
      Услуги
      Автоматизируем
      Разрабатываем
      Наши контакты


      +7 (495) 797-66-07
      info@htmls.ru
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      © 2001 - 2021 Все права защищены.
      • Facebook