79037976607
Добрый день.
Ранее я рассказал с чего советую начать интеграцию МойСклад с Битрикс24. С этого момента прошло достаточно много времени... Мы изменили дизайн настроек приложения и изменили картинки в первой статье.
Сегодня я расскажу про настройку пользовательских полей. Рассказ будет на примере сделки, но все нижесказанное имеет отношение как к счетам, так и к компаниям.
Начну с самого главного и отвечу на наиболее частый вопрос по этой теме: какие поля поддерживаются?
Поддерживаются следующие типы данных:
| МойСклад | Битрикс24 |
| целое число | целое число |
| дробное число |
число |
| строка | строка |
| дата | дата/время |
| флажок | да/нет |
| справочник |
привязка к элементам инфоблоков |
МойСклад очень строго подходит к типу данных, поэтому требуется ответственно подходить к настройкам самих полей и их соответствия. Нельзя поле МойСклад с типом "целое число" сопоставить полю Битрикс24 с типом "строка". В Битрикс24 есть тип поля "дата", его нельзя использовать для соответствия с полем МойСклад тип "дата" т.к. МойСклад использует формат дата+время.
Самая непростая настройка касается полей типа "справочник". Этот шаг описан отдельно в документации к приложению.
Итак, все необходимые поля созданы... Давайте настроим их соответствие.
Настройка очень проста: Вы выбираете поле на стороне Битрикс24 и выбираете соответствующее поле на стороне МойСклад.
Системные поля в выпадающих списках имеют суффикс (сис.). Это значит, что можно выставить соответствие системного поля в одной базе пользовательскому полю в другой базе.
Я рекомендую настраивать по одному полю, это позволит быстро диагностировать ошибку в несоответствии типов полей, если она возникнет.
Соответствие полей для счетов, компаний и товаров настраивается аналогичным образом на соответствующих закладках:
Важно: никогда не используйте в настройках соответствия пользовательских полей поля для идентификации объектом МойСклад в Битрикс24.
Одна из самых частых ошибок использование поля Битрикс24 "Идентификатор МойСклад" и поля "Код" или "Артикул" МойСклад. Такая настройка приводит к бесконечному копированию товаров в Битрикс24.
Синхронизация финансовых показателей МойСклад в карточку компании и/или контакта Битрикс24.
Эта настройка позволяет записывать финансовые показатели МойСклад непосредственно в карточку компании или контакта. Запись происходит автоматически при создании/изменении финансовых или товарных документов в МойСклад. Получение этих данных в карточку CRM Битрикс24 позволяет настроить автоматизацию на уровне бизнес-процессов Битрикс24. Например, при изменении баланса компании можно поставить задачу ответственному менеджеру или отправить письмо клиенту.
Данные настройки дополняют интеграцию финансовых показателей, которая выполняется на закладке Битрикс24.
Данная настройка не изменяет карточку CRM внутри Битрикс24. При открытии карточки CRM происходит онлайн-запрос в базу данных МойСклад и вывод информации в карточке компании.
