1  /  9

Формирование отчета

Для формирования отчета нажмите на кнопку "Отчет".
Сформированный отчет можно выгрузить в MS Excel, для этого используется кнопка "Выгрузить в Excel".

В сформированном отчете Вы можете просмотреть детальные записи. Детализация доступна при клике на строке с иконкой . Скрыть детальные записи можно повторным кликом на строке группировки.

Вы можете открыть детальную карточку сделки (счета, предложения). Для этого просто кликните по любой колонке на строке с детальными данными.

Если Вы вывели в отчет колонку с компанией или контактом, эти колонки будут отмечены иконкой . При клике на данной колонке будет открыта карточка компании или контакта.


Справа от сформированного отчета располагается иконка с фильтром. Вы можете кликнуть по ней для открытия панели и настройки отбора в отчете.