Обсудить задачу

Битрикс24 · InvoiceReports v2

Отчёты по счетам: от суммы до товарной позиции

Посмотрите, какие счета оплачены, какие ждут оплаты и на какую сумму. Собирайте свои отчёты по счетам и их товарам прямо в Битрикс24.

Открыть в Маркете Битрикс24 Посмотреть возможности
Пример отчёта по счетам: группировка по стадиям, суммы и общий итог

Два источника данных

Что нужно увидеть: счета или товары?

Выберите источник в мастере и настройте таблицу под свой вопрос к данным CRM.

Счёт

Сгруппируйте счета по стадиям и посмотрите суммы по каждой группе. Раскройте нужную группу, чтобы увидеть отдельные счета.

Товары счёта

Выведите товарные позиции, количество, цены и суммы. Так можно увидеть, какие товары входят в выставленные счета.

Настраиваемые фильтры

Отбирайте данные по периоду, стадиям и ответственным. Компании и контакты можно искать по названию или имени и выбирать по несколько значений.

Пример настройки

Какие счета за месяц ждут оплаты?

Сохраните отчёт один раз. В следующий раз достаточно поменять период в фильтре текущего запуска: настройки отчёта останутся прежними.

  1. Выберите источник «Счёт» и добавьте колонки «Компания» и «Сумма».
  2. Сгруппируйте счета по стадии, добавьте итог по сумме и задайте период.
  3. Сформируйте отчёт и раскройте группу со счетами, которые ждут оплаты.

На промоэкранах показаны примеры с демонстрационными данными. Нажмите на изображение, чтобы рассмотреть его в полном размере.

Каталог сохранённых отчётов по счетам и товарным позициям
Каталог. Открывайте сохранённые отчёты, когда нужны актуальные данные.
Мастер создания отчёта с выбором источника «Счёт» или «Товары счёта»
Мастер. Выберите источник, затем настройте колонки, группировки и итоги.
Отчёт по товарным позициям с количеством, ценой и суммой
Товарные позиции. Смотрите, из каких строк складывается сумма счёта.
Публикация отчёта по счетам в живой ленте с файлом Excel
Результат для команды. Скачайте таблицу в Excel, распечатайте её или опубликуйте в живой ленте с вложением.

Перед началом

С какими счетами работает приложение?

Со смарт-счетами CRM и их товарными позициями. Старые счета CRM не поддерживаются. Подключать учётную систему или платёжный сервис не нужно.

Кто может создавать и открывать отчёты?

Приложение устанавливает администратор портала; он же может создавать новые отчёты. Для работы с готовыми отчётами сотруднику нужны доступ к приложению и права на чтение соответствующих данных CRM.

Можно ли отправлять отчёт по расписанию?

Формирование и публикация запускаются вручную. Для отправки в живую ленту выберите получателей и при необходимости приложите файл Excel.

Соберите отчёт по своим счетам

Проверьте, что на вашем портале доступны смарт-счета CRM, и откройте карточку приложения в Маркете.

Перейти к приложению