Для корректной работы шаблона требуется создать суррогатное пользовательское поле. Тип можно указать любой. В процессе редактирования элемента CRM это поле лучше оставить пустым. В этом поле можно указать любой значение, при просмотре элемента оно не будет учитываться.

Для каждой сущности CRM нужно создать аналогичные поля.
Затем эти поля нужно указать в настройках модуля "Конструктор документов"