0  /  9

Конструктор отчетов (облачная версия)

Формирование отчета

Для формирования отчета нажмите на кнопку "Отчет".
Сформированный отчет можно выгрузить в MS Excel, для этого используется кнопка "Выгрузить в Excel".

В сформированном отчете Вы можете просмотреть детальные записи. Детализация доступна при клике на строке с иконкой . Скрыть детальные записи можно повторным кликом на строке группировки.

Вы можете открыть детальную карточку сделки (счета, предложения). Для этого просто кликните по любой колонке на строке с детальными данными.

Если Вы вывели в отчет колонку с компанией или контактом, эти колонки будут отмечены иконкой . При клике на данной колонке будет открыта карточка компании или контакта.


Справа от сформированного отчета располагается иконка с фильтром. Вы можете кликнуть по ней для открытия панели и настройки отбора в отчете.

Список отчетов

Список отчетов содержит название отчета и краткое описание полей: строки и колонки.
Иконка калькулятора обозначает вычисляемые поля.
Иконка с плюсом означает суммируемые поля. Поля суммируются по группировкам и по всему отчету.

Для добавления нового отчета используете кнопку "Добавить отчет".

Для операций с отчетом используйте контекстное меню:

Сформировать - открыть форму отчета и запустить его на выполнение.
Редактировать - открыть форму настроек отчета.
Копировать - скопировать текущий отчет.
Удалить - удалить отчет из базы.

Настройка отчета

При проектировании нового отчета необходимо выбрать источник данных:

На текущий момент поддерживается формирование отчетов по сделкам, счетам и предложениям.

После выбора источника данных настройки отчета будут заполнены примерной структурой данных:

Строки

Для добавления строки (группировки) отчета используете блок "Строки" и ссылку "Добавить".
Из выпадающего списка выберите тип данных, по которым будет выполняться группировка строк.
Вы можете изменить порядок группировки с помощью стрелок вверх/вниз.
Вы можете удалить группировку с помощью иконки с корзиной.

Важно: На текущий момент поддерживается три уровня группировки.

Колонки

Для добавления колонки отчета используете блок "Колонки" и ссылку "Добавить".

Из выпадающего списка выберите поле, которым будет выводится в отчет. Вы можете изменить вывода полей с помощью стрелок вверх/вниз. Вы можете удалить поле с помощью иконки с корзиной.
Поля числового типа поддерживают суммирование по группировкам (строкам) отчета. Для подсчета итогов по колонке установите галочку слева от названия поля.
Важно: Для корректного формирования отчета рекомендуем все суммируемые поля располагать в конце отчета.

В качестве колонок можно использовать вычисляемые поля, которые так же поддерживают вычисление итогов по группировкам отчета.

Отборы

Вы можете настроить поля для фильтрации отчета.
Для добавления поля для фильтрации используйте блок "Фильтр" и ссылку "Добавить".

Из выпадающего списка выберите поле, по которому будете фильтровать данные в отчете. В зависимости от типа поля значение фильтра может принимать разные параметры.

Вы можете удалить поле из фильтра с помощью иконки с корзиной.

Формулы


Вы можете использовать вычисление значений по формулам. Чтобы задать формулу перейдите на закладку "Формулы" и нажмите на ссылку "+Добавить".
Для вывода показателя в отчет воспользуйтесь настройкой колонок.

Идентификатор - идентификатор параметра, заполняется на английском языке. Можно использовать строчные и прописные буквы.
Название - название параметра, используется в меню. Можно использовать любый символы.

Для задания формулы используйте иконку с калькулятором. Данное меню содержит только числовые показатели.

Вы можете использовать в формулах ранее вычисленные значения:
Важно: ранее вычисленное значение должно быть заключено в круглые скобки, иначе результат вычисления будет неверным.

Например, (Deal.profit)*Deal.UF_CRM_1543230679 = (Deal.OPPORTUNITY-Deal.UF_CRM_1543230644) * Deal.UF_CRM_1543230679
Если использовать запись Deal.profit*Deal.UF_CRM_1543230679, это будет означать Deal.OPPORTUNITY-Deal.UF_CRM_1543230644 * Deal.UF_CRM_1543230679. Как видите, формула принимает совершенно иное значение.

Важно: формулы вычисляются строго в заданном порядке, "сверху-вниз".

Следующая последовательность задания формул является ошибочной:

Живая лента

Вы можете опубликовать сформированный отчет в живой ленте Битрикс24.



Вы можете указать тему сообщения, получателей, прикрепить отчет в формате MS Excel к сообщению и сделать сообщение важным.



Периодические отчеты

Приложение поддерживает формирование периодических отчетов с публикацией их в живую ленту или отправку клиенту на e-mail.



Формирование отчетов по расписанию с публикацией в живой ленте https://www.htmls.ru/articles/htmls.reports/report-scheduler/


Формирование отчетов по компании с отправкой на e-mail клиента https://www.htmls.ru/articles/htmls.reports/scheduled-reports-by-company/